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En el día de la fecha, lunes 29 de marzo, se inicia el período de colocación del fideicomiso de referencia, por tal motivo hacemos envío de una presentación con datos del fiduciante, el Suplemento de prospecto, el informe de calificación, los Términos y Condiciones de la emisión.

Monto Total de la Emisión V$N 49.368.234

Monto V/N Duration
(Meses)
Plazo (Días) Cupón Calificación
(Fitch Ratings)
VDF A
(77%)
$ 38.013.540 4,38 250 Badlar Bcos. Priv. + 300 bps. (Mín. 12,5% - Máx. 17,5%) raAAA
VDF B
(12%)
$ 5.924.188 8,99 312 Badlar Bcos. Priv. + 400 bps. (Mín. 14,5% - Máx. 22%) raAAA
CP
(11%)
$ 5.430.506 n/a 462 n/a raCC

ASPECTOS DESTACADOS DE LA EMISIÓN

  • Créditos originados y administrados por una entidad regulada por el BCRA
  • 97,10% Préstamos personales otorgados a jubilados y pensionados de ANSeS con cobro por descuento de haberes
  • Los préstamos otorgados a jubilados y pensionados cuentan con seguro de vida, y están cedidos al fideicomiso
  • 17,01% es el porcentaje de la cartera fideicomitida sobre la cartera total de Banco Piano
  • Performance histórica de la cartera con niveles de mora muy bajos
  • Administrador sustituto: Banco Patagonia S.A. con presencia en todo el país
  • Subordinación de capital de los VDFA del 23%
  • Máxima calificación para los VDFA y VDFB

CRONOGRAMA

Período de colocación del 29 de Marzo al 6 de Abril de 2010
Cierre de recepción de oferta 15hs. del 6 de Abril de 2010
Notificación 7 de Abril de 2010
Liquidación 8 de Abril de 2010

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Consultas telefónicas:
Tomás Vassolo: 4131-5747
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